Une solution pour Chacun & Chacun sa solution
La création d’un patrimoine est l’histoire d’une vie :
mettez-la entre des mains expertes
Gestion de patrimoine, conseiller fiscal et financier
J’ai démarré ma vie professionnelle en exerçant le métier de steward.
Après avoir travaillé pendant 2 ans dans le secteur de l’assurance, j’ai décidé de donner un nouvel essor à mon parcours professionnel.
Je me suis alors lancé dans la gestion de patrimoine.
J’exerce cette activité depuis plus de 25 ans et mon métier me fait toujours autant vibrer. Toutes les journées sont différentes.
Cela me permet de faire des découvertes importantes et d’accroitre mon expérience et mon savoir-faire.
J’œuvre en permanence avec la motivation d’apporter des solutions répondant aux nombreuses problématiques que tout le monde se pose au quotidien.
Les requêtes se portent sur différentes thématiques comme la retraite, la scolarité des enfants, la transmission du patrimoine avec un taux d’imposition excessivement élevé.
Ma mission principale est d’écouter attentivement les demandes pour les comprendre puis d’apporter la meilleure solution pour répondre efficacement aux préoccupations de chacun de mes clients.
Vos projets
Notre démarche
Établir un bilan patrimonial
Déterminer votre profil personnel, familial, fiscal et professionnel grâce à une étude personnalisée. Parce que tout projet doit s’intégrer dans un ensemble cohérent et réalisable, toutes nos préconisations sont faites après un bilan patrimonial approfondi.
Etudes
Analyse du bilan patrimonial pour préparer la stratégie à mettre en place en fonction de votre sensibilité et vos objectifs.
Préconisation
Présenter des solutions concrètes, conformes à vos objectifs.
Etudes bancaires
Négocier les meilleures conditions de financement grâce à notre pole courtage.
Accompagnement
Consolider et sécuriser chaque situation patrimoniale dans les temps.
Audit patrimonial